在最近召開的2024年亞洲石化行業大會上，ICIS副總裁亞歷克斯·利德貝克透露，預計2024年化工行業的產能關閉速度將進一步加快。這一趨勢與蓋德化工網此前報道的“全球化工產能大調整”相吻合，其中閉廠、裁員、搬遷等成為行業常態。然而，在全球化工行業經歷“大浪淘沙”的洗禮下，中國化工卻展現出了持續的“補位蝶變”。這三大發展趨勢不僅包括走出去、引進來，更涵蓋了持續的一體化轉型升級。但值得注意的是，這一系列的變革與進步，對于某些企業而言，也意味著他們將面臨更為激烈的競爭與淘汰……

走出去

近年來，我國煉化企業逐漸擴大了其“走出去”的步伐，不僅在海外投產的產能有所增加，而且投產的項目也變得更加多樣化，呈現出更為明顯的一體化趨勢。這一積極舉措主要歸因于多個因素的共同作用。首先，電車對成品油市場的沖擊、大宗化工產品出口增速的下滑以及產業轉移帶來的企業利潤攤薄，都迫使煉化企業尋求新的增長點。其次，轉型投資新能源、新材料等業務所帶來的資金壓力，也進一步推動了企業尋求海外市場的機會。而“走出去”戰略恰恰為煉化產業解決了“產能增長瓶頸”的問題。在全球碳減排的大背景下，ExxonMobil、Shell、BP等國際巨頭紛紛轉型或剝離旗下煉廠，這為我國煉化企業提供了巨大的補位空間。此外，海外項目的投資回收期約為六年，這為企業提供了充足的現金流支持，以推動其轉型升級。

出海案例：泰昆石化印尼北加煉化一體化項目

最新進展：

桐昆集團與新鳳鳴近日聯合公告，宣布對泰昆石化（印尼）有限公司的印尼北加煉化一體化項目進行策略性調整。此次調整旨在審慎決策、有效控制風險，并穩步推動項目的進展。調整后，該項目的煉油規模和總投資均有所縮減。具體而言，總投資額由原先的624億元調整為430億元，煉油產能也相應地由1600萬噸/年減少至1000萬噸/年。同時，對二甲苯（PX）和乙烯的產能也進行了相應的調整，分別為200萬噸/年和120萬噸/年。這些調整不僅涉及投資金額和產能規模，還包括對工藝路線和產品方案的相應優化。

產品方案調整為：
年產成品油418萬噸、對二甲苯（PX）200萬噸、苯72萬噸、硫磺26萬噸、液化氣42萬噸（其中異丁烷37萬噸）、全密度聚乙烯FDPE40萬噸、高密度聚乙烯HDPE40萬噸、線型低密度聚乙烯LLDPE40萬噸、聚丙烯PP50萬噸等。

市場策略調整為：
成品油、硫磺、苯、液化氣等共計558萬噸將主要在印尼國內市場銷售，對二甲苯200萬噸將運回中國國內市場銷售，而聚乙烯FDPE、HDPE、LLDPE、聚丙烯等170萬噸則將由印尼及東盟市場共同消化。

此外，蓋德化工網近期也報道了外資在華化工投資的情況。包括巴斯夫的800億投資、薩特阿美的1000億投資以及科思創的近300億投資等，這些外資的持續加碼無疑將對我國化工產業鏈產生深遠影響，推動我國化工產業向更高層次發展。但值得注意的是，與早期汽車工業的發展路徑相似，我國化工產業的“引進來”策略不僅在于激發市場競爭和產業活力，更在于促進同業間的合作與技術消化吸收。

中石化與英力士攜手合作，共同推動化工產業升級
雙方的合作不僅激發了市場的活力，更促進了技術的交流與進步。這種“引進來”的策略，不僅有助于我國化工產業的整體提升，也為行業的可持續發展注入了新的動力。
2022年7月28日，中國石化與英力士集團共同簽署了總價值約70億美元的合作協議，旨在推動化工產業的升級與發展。其中，三項關鍵性協議的達成，預計將實現每年高達700萬噸的產能，并有望帶來每年約100億美元的銷售額。目前，雙方的合作已進入深入階段，各項產能正在逐步釋放。

具體而言，雙方的合作項目包括：英力士成功收購中石化子公司上海賽科石油化工有限責任公司50%的股權，以及按照50%:50%的股權比例共同創立一家新合資公司，致力于實現120萬噸/年的ABS產能，以應對中國市場的快速增長需求。

目前，三大ABS裝置的建設進展如下：去年11月，雙方在寧波新建的大型ABS工廠已正式投產，年產能為60萬噸；此外，雙方還計劃在天津南港乙烯項目集群共同建設30萬噸/年的ABS裝置，預計將于2025年4月投產；而第三個擬建的ABS裝置地點尚未確定，但所有裝置都將采用英力士苯領的特魯朗技術。
合作項目三：
雙方決定按照50%與50%的股權比例共同創立合資公司，在天津著手建設一個年產50萬噸的高密度聚乙烯（HDPE）項目。最近，雙方已邁出實質性步伐，于去年8月成立了中石化英力士（天津）石化有限公司，共同運營中國石化旗下的120萬噸/年天津南港乙烯項目，預計該項目將在2024年4月正式投入商業運營。此外，今年6月16日，中石化英力士苯領高新材料（天津）有限公司也正式掛牌營業，注冊資本高達約16.8億人民幣，其業務范圍涵蓋合成材料的制造與銷售、工程塑料及合成樹脂的制造等多個領域。

一體化趨勢

近期有媒體披露，山東地煉的“抱團”努力未能如愿，2017年由數家山東地煉民營領軍企業共同籌建的“山東煉化能源集團有限公司”在轉型升級的道路上遭遇了“終結”。據分析，這其中的一個關鍵原因便是全國新建大型煉化裝置所帶來的規模化、低成本優勢的沖擊。盡管如此，山東石化產業仍在持續推動“壓小上大”“壓低上高”的策略，力求通過煉化一體化的發展模式，高端及精細化工項目的不斷涌現，例如備受矚目的“裕龍島煉化一體化項目”，來探尋產業轉型升級的新路徑。從山東的成功經驗出發，我們不難窺見我國石化產業整體向一體化、高端化、綠色化和精細化工方向發展的堅定步伐。

臨江傍海的廣東石化煉油區，這里不僅是煉化一體化技術的集中展示地，更是全球唯一可全部加工劣質重油的煉化基地。近日，中石油廣東石化分公司公布了該基地商業化投產一周年的“成績單”，其中亮點頻現。
在降本提質方面，該基地充分利用其靈活性和規模優勢，在華南地區對二甲苯市場供應緊張、價格高企的背景下，通過優化設計和提高產能，將芳烴裝置的產能從88%提升至100%，日均增產高純度對二甲苯產品600余噸，為公司的持續發展注入了強勁動力。

此外，該基地還引入了先進的氣相法流化床聚乙烯生產技術，不僅能生產通用聚乙烯產品，還能生產高性能的高碳α-烯烴共聚聚乙烯和茂金屬聚乙烯等。同時，該基地也是煉化行業首個當年投產即入選的智能工廠，實現了全域數據共享，從而大大簡化了精細管理和成本管控的流程。例如，通過將化驗分析和產品包裝并行進行，該基地每年可多生產聚烯烴5350噸，增加經濟效益500萬元。

值得一提的是，廣東石化煉油區的大型一體化裝置在區域市場上展現出了顯著的競爭優勢。自商業運營不到一年以來，該基地已實現營業收入高達930億元，為揭陽市貢獻了當年20%的GDP。同時，它還助力華南地區成功吸引了總計劃投資近千億元的石化中下游項目。其國內銷售范圍廣泛，覆蓋了華南大部分地區，市場占有率達到16%以上，尤其在粵東市場，占有率高達30%。該基地生產的數百萬噸合成樹脂產品成功進入廣東地區，使得廣東合成樹脂的進口率從46.8%降至33.5%。

結語

中國科學院院士彭孝軍指出，精細化學品在總化工產品中的占比，即精細化率，是衡量國家化工行業發展水平的重要指標。在當前全球化工行業經歷深刻變革的背景下，中國化工行業正迎來重要的補位和轉型機遇。無論是積極走出去、引進先進技術，還是推動“一體化”發展，其最終目標都是實現“高端化、綠色化、智能化”的轉型升級。然而，對于傳統化工企業而言，如果不能成功補位或轉型，融入更廣闊的市場和產業鏈中，就可能面臨更為嚴峻的“新舊動能轉換”挑戰。